在一项旨在重塑离岸行业细分市场的重大交易中,挪威的 Solstad 同意将其平台供应船船队出售给总部位于美国的 Tidewater,该交易允许每家公司专注于其战略和细分市场。Tidewater 以 5.77 亿美元的价格收购了 37 艘高规格 PSV,占 Solstad 目前船队的近一半,进一步巩固了 Tidewater 的石油和天然气行业服务市场,同时 Solstad 进一步转向可再生能源。
Tidewater 总裁兼首席执行官 Quintin Kneen 表示:“这些船只构成了世界上任何地方同规模的最高规格 PSV 船队。“这项从 Solstad Offshore 收购 37 艘 PSV 的协议标志着随着我们继续利用快速改善的 OSV 市场,加强 Tidewater 领导地位的又一个重要里程碑。
参与交易的船只主要用于海上石油和天然气领域。他们目前主要在北海开展业务,尽管他们在巴西、澳大利亚和西非也有合同。Tidewater 报告说,如果包括所有合同选项,该船队的总积压订单约为 6.2 亿美元。
Tidewater 将成为高规格 PSV 的最大所有者和运营商,该公司表示,这一类别已在行业中展示出最佳利用率。该公司的总船队将有 228 艘船,其中 199 艘将是 PSV 和锚处理 AHTS。该船队的平均船龄为 11.3 年,包括 14 艘电池混合动力船和两艘 LNG 船。
这也是 Tidewater 一年内的第二次重大收购。该公司于 2022 年 3 月宣布收购 Swire Pacific Offshore,这是一家为能源行业提供专业海上支持船的运营商。在价值约 1.9 亿美元的交易中,Tidewater 购买了 50 艘船,使其船队总数达到 200 多艘。Tidewater 超越 Bourbon Offshore 和 Edison Chouest 成为最大的 OSV 运营商,现在进一步巩固了其在市场上的地位。
Solstad Offshore 首席执行官 Lars Peder Solstad 表示:“PSV 的销售代表了我们在不断变化的市场中的战略转变。” “PSV 主要支持石油和天然气行业,而 AHTS 和 CSV 可以为所有海上能源部门提供服务,包括石油和天然气以及可再生能源。因此,此举符合我们成为能源转型关键推动者的战略。此外,该交易将为 Solstad 提供更大的财务回旋余地,并显着改善未来的债务和现金状况。”
交易完成后,Solstad运营的船队将由41艘高端海工船组成。此外,还有 6 艘船舶处于非运营状态并被持有待售。Solstad 报告称,它将专注于其建造支持船 (CSV) 和锚处理拖船供应 (AHTS) 部分,包括建立其服务部门,因为它专注于可再生能源。
该交易还为 Solstad 带来了显着的经济利益,据报道,它计划偿还约 5.6 亿美元的债务,以去杠杆化其资产负债表并改善其流动性。该公司一直在增加其 AHTS 和 CSV 部门从可再生能源市场产生的收入。管理层强调,这些船只通常也有更高的利润率。他们表示,财务状况的增强将使 Solstad 能够随着时间的推移更新其船队。
该交易需要第三方批准,包括章程和竞争管理机构。预计将在第二季度结束,截止日期为 6 月 30 日。
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